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造紙行業(yè)集中度加速提升 小紙廠寒冬來臨

發(fā)布時(shí)間:2018-12-19     文章來源:中國紙業(yè)網(wǎng)      瀏覽量:3943


      我國造紙行業(yè)在經(jīng)歷了2000-2010年黃金十年及后續(xù)幾年的穩(wěn)步發(fā)展后,積累了很多矛盾,原材料進(jìn)口依賴度高,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不均,高端紙品依賴進(jìn)口,國內(nèi)廢紙回收系統(tǒng)不完善等問題凸顯。2018年在外廢進(jìn)口限制、環(huán)保等政策的實(shí)施下,造紙行業(yè)內(nèi)憂外患,殘酷的洗牌后,造紙行業(yè)會(huì)呈現(xiàn)怎樣一番景象呢?

外廢進(jìn)口限制 龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯

外廢進(jìn)口政策成果喜人,2018年度廢紙進(jìn)口量達(dá)到近年來的最低值,從今年已獲得進(jìn)口許可的企業(yè)來看,進(jìn)口量排名前10的企業(yè)均為行業(yè)龍頭企業(yè)。這10家企業(yè)進(jìn)口總量達(dá)1053萬噸,占國內(nèi)全年總進(jìn)口量60%以上。從廢紙進(jìn)口批準(zhǔn)口岸來看,龍頭企業(yè)集中的東南沿海地區(qū)進(jìn)口量較多,如廣州、深圳、太倉等,其中,廣州的進(jìn)口量達(dá)4449萬噸,約占總進(jìn)口量的四分之一。這使得本身就已經(jīng)達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)的龍頭企業(yè),在市場競爭中具有更強(qiáng)的議價(jià)能力。

2018年廢紙進(jìn)口批準(zhǔn)口岸分布

另一方面,受國內(nèi)廢紙質(zhì)量、價(jià)格因素影響,紙企紛紛尋找新出路,如布局海外產(chǎn)能、競爭國廢供應(yīng)渠道以及尋找替代纖維等。但是,考慮到海外布局產(chǎn)能有可能面臨水土不服的局面,龍頭企業(yè)在國廢供應(yīng)渠道的天然競爭優(yōu)勢,以及尋找替代纖維需付出大量的科研及人力成本(很有可能是沉沒成本)等。新的出路要求紙廠自身具備一定的資本優(yōu)勢,而小紙廠在保證現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模不縮水已經(jīng)是十分艱難的情況下,盡管找到這些出路,最終也只能望洋興嘆。因此,造紙行業(yè)兩極差距不斷拉大,小紙廠茍延殘喘,寒冬已至。

環(huán)保趨嚴(yán) 落后產(chǎn)能淘汰勢在必行

隨著國家對于環(huán)保治理的不斷深入,重污染的造紙企業(yè)成為重點(diǎn)關(guān)注對象,小型紙廠被迫退出市場,規(guī)模以上企業(yè)數(shù)也從2014年的2962家降至2017年的2754家。環(huán)保政策帶來的成本增長使得行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)數(shù)量迅速攀升。國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2018上半年規(guī)模以上造紙和紙制品虧損企業(yè)數(shù)量從2017年底的677家增長至如今的1139家,半年時(shí)間虧損企業(yè)數(shù)量增長了322家,虧損額達(dá)到39,接近2017年全年水平。

2018年史上最嚴(yán)環(huán)保措施出臺(tái),這對于成本上升的造紙行業(yè)來說無疑是雪上加霜,紙廠停機(jī)整改、產(chǎn)能出清、錯(cuò)峰生產(chǎn)、天價(jià)罰款等新聞更是屢見不鮮。面對這一局面,大紙廠可能擁有更多的整合機(jī)會(huì),但小紙廠就沒那么幸運(yùn)了,事實(shí)上,往往一紙罰單就能讓小紙廠面臨破產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),今年僅富陽一地前三季度就至少有21家紙廠全部關(guān)停,關(guān)停產(chǎn)能近200萬噸;洞庭湖地區(qū)也計(jì)劃年底前出清所有紙漿產(chǎn)能,94家造紙企業(yè)目前至少已退出52家。 落后產(chǎn)能加速淘汰,造紙行業(yè)升級勢在必行。

競爭加劇  造紙行業(yè)集中度進(jìn)一步提升

相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示,2011-2017年造紙行業(yè)集中度(CR10)從2011年的28.7%上漲到2017年的39.95%,近6年來,行業(yè)集中度穩(wěn)步提高。其中2018上半年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量從2017年末的6681家減少至6650家,集中度進(jìn)一步提升。

造紙行業(yè)集中度變化趨勢

外廢進(jìn)口限制的成本考驗(yàn)疊加環(huán)保督查的整改風(fēng)險(xiǎn),造紙行業(yè)雖整體形勢不容樂觀,但這波嚴(yán)峻考驗(yàn)就像大浪淘沙,促使大紙廠市場占有率不斷提升,小紙廠產(chǎn)能出清,行業(yè)洗牌加劇。未來行業(yè)集中度必將進(jìn)一步提升這是任何行業(yè)發(fā)展必將經(jīng)歷的過程,也有利于整個(gè)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展。

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