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“雙十一”紙貴 造紙主題或有新一波行情

發(fā)布時間:2017-10-16     瀏覽量:1337
“雙十一”紙貴 造紙主題或有新一波行情
 
http://www.paper.com.cn  2017-10-16 水晶球財經(jīng)網(wǎng)

  距“雙十一”快遞旺季還有一個月,10月10日、11日兩天,中通快遞、韻達(dá)快遞已經(jīng)先后宣布調(diào)價。

  對于調(diào)價,兩家快遞公司都提到一個重要原因:物料成本攀升上漲。受原輔材料價格攀升、供給減少等影響,近期瓦楞紙等包裝用紙價格同比上漲了一倍多,單個紙箱售價上漲0.2-0.5元不等。

  華泰證券指出,今年旺季提價后,快件價格維持至明年全年的可能性較大。2018年是申通等A股借殼上市快遞企業(yè)利潤承諾期最后一年,在此之前行業(yè)競爭惡化可能性較低,行業(yè)價格有望維持穩(wěn)定。

  而這或許會給快遞、造紙主題的股票和基金帶來新一波上漲行情。

  造紙龍頭股年內(nèi)漲幅超88%造紙原材料價格的上漲,帶動了A股造紙板塊的行情上漲。

  據(jù)行業(yè)人士透露,從10月11日起,玖龍紙業(yè)原紙價格上漲100-200元/噸,理文、山鷹、榮成、景興等造紙巨頭跟漲。有行業(yè)人士認(rèn)為,紙價上漲仍將繼續(xù),紙業(yè)旺季或?qū)⒊掷m(xù)到2018年。

  同時也有行業(yè)人士稱,10月底紙價將止?jié)q回穩(wěn)。東莞福森紙業(yè)董事長盛總更是從廢紙、制造成本、市場接受價格、替代包裝的成本、政策導(dǎo)向等多個方面分析后續(xù)市場。

  玖龍上漲100-200元/噸,有行業(yè)人士預(yù)計紙價強(qiáng)勢維持至2018年

  近日,華東地區(qū)某大型包裝企業(yè)董事長透露一個重磅消息:從10月11日起,玖龍原紙價格上漲,優(yōu)質(zhì)??垵q200元/噸,其它紙種漲100元/噸,理文,山鷹,榮成,景興等紙廠跟進(jìn)。

  而業(yè)內(nèi)流傳的另一個消息則更為具體:在10月11日到10月20日期間,玖龍??ㄉ蠞q100-200元/噸、海龍??ㄉ蠞q100元/噸、白面??ㄉ蠞q100元/噸、地龍??ㄉ蠞q100元/噸、地龍再生??ㄉ蠞q100元/噸;在瓦紙方面,玖龍瓦紙上漲0-100元/噸、海龍瓦紙上漲100元/噸、地龍瓦紙上漲100元/噸。

  該董事長認(rèn)為,因國廢緊張,后市可能會繼續(xù)漲價,中小型紙廠將全部跟進(jìn)。這次有很多二級廠老板賭原紙跌價,但事實上迎接的卻又是失望,主要原因還是因為產(chǎn)能集中度沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo),紙價在春節(jié)前沒有希望回調(diào)。

  而抱有同樣觀點的行業(yè)人士也不在少數(shù),更有甚者認(rèn)為紙業(yè)旺季或?qū)⒊掷m(xù)到2018年。其主要根據(jù)是:

  1、今年冬季供暖期開展的環(huán)保督查或?qū)⒘詈颖焙蜕綎|兩省進(jìn)一步減產(chǎn);

  2、十九大臨近,環(huán)京津區(qū)域的造紙重地或迎來新一輪產(chǎn)能出清,紙廠的集中度和對市場的把控力度明顯增強(qiáng),行業(yè)景氣度維持向上。

  3、箱板瓦楞紙下游行業(yè)增速較快,今、明年均有新增產(chǎn)能投放,其他幾大紙類(白卡、銅版、雙膠等)最快也要到明年底才有新產(chǎn)能投放,因此供給增長有限,造紙景氣度有望持續(xù)。

  4、在9-12月份,卡紙、銅版紙、膠版紙再次迎來旺季期;箱板、瓦楞紙等包裝紙?zhí)醿r多發(fā)生在下半年,每年6-12月份漸進(jìn)入旺季期。

  5、“雙十一”、“雙十二”以及春節(jié)將提振用紙需求,紙廠到經(jīng)銷商再到包裝廠對今年紙價的走勢均較樂觀。

  10月11日,晨鳴紙業(yè)公布了前三季度的業(yè)績預(yù)告,預(yù)計首9個月盈利26.5億元至27.5億元,比上年同期增長71%至77%。

  晨鳴紙業(yè):Choice數(shù)據(jù)顯示,截至2017年二季度末,共有170只基金合計持有晨鳴紙業(yè)8062.67萬股。其中,光大保德信基金持有該股數(shù)量最多,旗下6只基金合計持有晨鳴紙業(yè)3130.49萬股,占所有基金持有該股數(shù)量的38.83%。

  這6只基金持有的晨鳴紙業(yè)股票全部是2017年二季度新進(jìn)。三季度以來,晨鳴紙業(yè)股價累計上漲44.19%,以此計算,持有該只股票的基金三季度以來已經(jīng)浮盈4.6億元。

  太陽紙業(yè):截至二季度末,共有235只基金合計持有太陽紙業(yè)2.48億股,其中依舊是光大保德信基金持有該股數(shù)量最多,旗下16只基金合計持有太陽紙業(yè)7436.47萬股,占所有基金持有該股數(shù)量的29.99%。這16只基金持有的太陽紙業(yè)股票也全部是二季度新進(jìn)。三季度以來,太陽紙業(yè)股價累計上漲27.21%,持有該只股票的基金累計浮盈4.96億元。

  山鷹紙業(yè):三季度以來,山鷹紙業(yè)股價累計上漲37.92%,持有該只股票的基金累計浮盈1.67億元。

  博匯紙業(yè):截至二季度末,共有86只基金持有博匯紙業(yè)9662.64萬股。三季度以來,博匯紙業(yè)股價累計上漲27.94%,持有該股的基金累計浮盈利1.40億元。

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