工信部網站9月6日公布《2012年工業(yè)行業(yè)淘汰落后產能企業(yè)名單(第二批)》，涉及15個領域的182家公司，包括造紙企業(yè)51家。要求有關省(區(qū)、市)要采取有效措施，力爭在2012年9月底前全部關停列入公告名單內企業(yè)的落后產能，確保在2012年年底前徹底拆除淘汰，不得向其他地區(qū)和周邊國家轉移。

前瞻產業(yè)研究院造紙行業(yè)研究員宋楨雨表示，自2009年來，我國造紙行業(yè)進入整合期，一大批不符合要求的落后產能被淘汰，兼并重組加快，隨著產業(yè)整合的深入，已經完成產能布局以及擴張的企業(yè)具有規(guī)模經濟優(yōu)勢和議價能力，將會成為產業(yè)整合中的中堅力量。未來，造紙企業(yè)誰在環(huán)保上走得更遠誰贏得市場的可能性就大。

造紙行業(yè)整合加速

我國造紙行業(yè)經過多年發(fā)展已取得長足進步，于2010年成為世界第一大造紙國，且總產量仍在不斷擴大，行業(yè)整體進入了供過于求的時代。2011年，我國共有造紙企業(yè)2620家;實現產品銷售收入6714.12億元，同比增長21.54%;銷售利潤699.62億元，同比增長17.95%;利潤總額362.13億元，同比增長6.20%。

我國造紙業(yè)雖然取得了快速發(fā)展，但也要清醒認識到，我國是造紙產業(yè)大國，遠不是造紙產業(yè)強國，中國企業(yè)與世界前100名企業(yè)相比還有很大的差距。

前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《2012-2016年中國造紙行業(yè)產銷需求與投資預測分析報告》顯示，近幾年我國造紙產業(yè)集中度不斷提高，涌現出9家百萬噸級的紙業(yè)公司，但行業(yè)平均規(guī)模卻僅有2.3萬噸。據統(tǒng)計，2011年全國2600余家造紙企業(yè)，年生產能力10萬噸以上的僅100余家。而2008年全球造紙100家企業(yè)排名中，超過100萬噸有87家，其中全球最大的造紙企業(yè)漿紙產量達到1800萬噸，中國2011年最大的造紙企業(yè)產量也不過760萬噸。

與此同時，全球十大紙業(yè)公司大部分都實現了林漿紙一體化，而中國紙業(yè)公司仍形成自己的林紙產業(yè)，都缺乏自制商品漿，優(yōu)質造紙纖維主要依賴進口，原料成本受外部影響較大，直接導致經營業(yè)績的不穩(wěn)定和利潤下滑。

隨著我國造紙工業(yè)的快速發(fā)展，纖維原料的供給不足，已成為影響行業(yè)發(fā)展的重要瓶頸。在今后一段時期，造紙原料短缺可能將成為一個最嚴重的大問題。加上國內企業(yè)還未建立起有效的銷售配送系統(tǒng)，缺乏持續(xù)穩(wěn)定市場的能力，難以保證獲利和規(guī)避風險。

此外，目前制約行業(yè)發(fā)展還受到地域性集中度過高造成資源短缺;產品結構不合理，難以滿足市場需要;造紙機械落后困擾產品水平提高;造成嚴重污染有礙可持續(xù)發(fā)展等因素的制約。

結構調整和轉型升級是中國紙業(yè)下一階段的核心使命。從2009年開始國家相繼出臺了“節(jié)能減排方案”、《造紙產業(yè)發(fā)展政策》等一系列政策。今年4月，工業(yè)和信息化部下達了2012年煉鐵、煉鋼、造紙等19個工業(yè)行業(yè)淘汰落后產能目標任務。一大批不符合要求的落后產能被淘汰，行業(yè)洗牌力度進一步加大。

產能過剩也使得造紙行業(yè)兼并重組的暗潮涌動。華泰股份、晨鳴紙業(yè)等企業(yè)已經涉足重組，中冶集團設立紙業(yè)集團也被認為是國企兼并國企的典型案例，此外不乏國有企業(yè)在醞釀合并民營企業(yè)，目前正在商談中。

由于造紙產業(yè)具有資本密集型以及規(guī)模經濟的特點，隨著產業(yè)整合的深入，已經完成產能布局以及擴張的企業(yè)具有規(guī)模經濟優(yōu)勢和議價能力，將會成為產業(yè)整合中的中堅力量。

科技與環(huán)保助企業(yè)長青

前瞻產業(yè)研究院造紙行業(yè)研究員宋楨雨指出，我國造紙工業(yè)每1元產值的固定資產投資為3.27元，相當于食品工業(yè)的3.48倍、紡織工業(yè)的2.6倍，與石油、化學工業(yè)的投入水平大體相當。因此，造紙行業(yè)的規(guī)模效應非常顯著，企業(yè)的競爭力主要體現在設備的先進程度和產品的科技含量上。

世界先進國家造紙企業(yè)的制漿、造紙設備已向大型化、機電一體化、自動化、高效率方向發(fā)展，造紙中廣泛使用信息、網絡、自動化控制等技術，并全面進行集成化信息技術管理。一些先進國家造紙企業(yè)還依靠科技創(chuàng)新，調整技術結構，優(yōu)化科技資源配置，廣泛使用信息、網絡、自動化控制等技術提高了技術集成化程度。特別是制漿、造紙設備，已向大型化、自動化、高效率的集成化發(fā)展。

目前，國際上的紙制品達1000多種，我國僅有600多種。世界紙產品需求已實現了由數量型向質量型的轉變，紙制品由單一功能向多功能方向發(fā)展。低檔的書刊紙、書寫紙、包裝紙及紙板市場逐漸萎縮，高質量的膠印新聞紙、彩色書刊紙、高級文化用紙、高檔生產用紙、牛皮紙和牛皮箱紙板、涂布紙等成為需求主流。

前瞻產業(yè)研究院造紙行業(yè)研究小組分析認為，我國紙業(yè)的發(fā)展史證明，造紙企業(yè)誰在環(huán)保上的眼光看得遠誰贏得未來的可能性就大。

在推進低碳經濟過程中造紙行業(yè)一直強調林漿紙一體化，充分利用市場、土地、紙漿、造紙有機結合起來，形成以紙養(yǎng)林，以林促紙的良性循環(huán)經營的產業(yè)鏈，實現了經濟生產，節(jié)能減排。此外，林漿紙一體化還有助于解決原料問題，全國已有十多家以木材為主要原材料的大中型造紙企業(yè)陸續(xù)建立了自己的原料基地，將植樹看作是造紙企業(yè)的第一車間。目前，國家有關部委非常重視，已逐步出臺相關政策，為“林紙一體化”的實施起到促進推動作用，當然，真正大規(guī)模的實施和效果的顯現還需要相當的時間。

就當前形式而言，從生產的各個環(huán)節(jié)入手，如在造紙方面，采用大型高速紙機和先進的造紙化學制品將大大降低了造紙用水量和污染物的排放;在制漿技術方面，采用先進的化學熱磨機械漿制漿和廢水封閉循環(huán)系統(tǒng)能夠基本實現了制漿廢水的零排放;在廢棄物的處理上，利用成熟的廢水的封閉循環(huán)治理技術及高科技治污設備與環(huán)保工藝達到污染治理、節(jié)能降耗和提高資源綜合利用率的作用。以此類推逐步在企業(yè)內部推行清潔生產可能更為實用。