生活用紙業(yè)：世界看中國(guó)

發(fā)布: 2012-5-21  |  來(lái)源: 消費(fèi)日?qǐng)?bào)

近日，由中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)秘書處編輯的《2011年生活用紙年度報(bào)告》出版發(fā)行。報(bào)告顯示，受美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、歐債危機(jī)等因素的影響，2011年中國(guó)生活用紙出口量小幅下降，但出口額保持增長(zhǎng)。由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求旺盛，投資項(xiàng)目持續(xù)升溫，中國(guó)生活用紙行業(yè)產(chǎn)量繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，2011年產(chǎn)能比2010年增長(zhǎng)38%;已宣布在2012年及之后投產(chǎn)的產(chǎn)能更是高達(dá)280萬(wàn)噸。在全球經(jīng)濟(jì)衰退的大環(huán)境下，中國(guó)生活用紙產(chǎn)能大幅增加，成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)。

在2011年—2012年間，中國(guó)新增產(chǎn)能約占全球新增總產(chǎn)能的60%;2011年產(chǎn)能比2010年增長(zhǎng)38%

產(chǎn)量消費(fèi)量

雙雙增長(zhǎng)快

2011年，生活用紙消費(fèi)量同比增長(zhǎng)12.7%，市場(chǎng)總銷售額達(dá)到662億元，人均年消費(fèi)量從2010年的3.48千克提高到3.9千克，已接近世界平均消費(fèi)水平——人均4.2千克。

近年來(lái)，中國(guó)生活用紙行業(yè)迅速?gòu)囊試?guó)內(nèi)市場(chǎng)為主轉(zhuǎn)型為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。國(guó)家實(shí)施節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能政策和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素促使行業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)能比例持續(xù)提高。在全球經(jīng)濟(jì)衰退大環(huán)境下，中國(guó)產(chǎn)能增加表現(xiàn)突出。

在2011年—2012年間，全球預(yù)計(jì)投產(chǎn)的新增產(chǎn)能為340萬(wàn)噸/年，中國(guó)新增產(chǎn)能205萬(wàn)噸/年，約占全球新增產(chǎn)能的60%。

產(chǎn)量和銷售額合計(jì)增長(zhǎng)幅度均高于行業(yè)平均水平

4家企業(yè)躋身“世界20強(qiáng)”

恒安國(guó)際集團(tuán)有限公司、金紅葉紙業(yè)集團(tuán)有限公司、維達(dá)國(guó)際控股有限公司、中順潔柔紙業(yè)股份有限公司是中國(guó)領(lǐng)先的4家生活用紙企業(yè)，在全球分別排在第11位、第5位(包括在印尼的產(chǎn)能)、第17位和第20位，在亞洲分別排在第3位、第1位(包括在印尼的產(chǎn)能)、第6位和第9位。

2011年這4家企業(yè)衛(wèi)生紙?jiān)埖纳a(chǎn)能力合計(jì)190.6萬(wàn)噸，比2010年增長(zhǎng)19.1%，約占行業(yè)總產(chǎn)能的27.8%;產(chǎn)品產(chǎn)量合計(jì)約140.48萬(wàn)噸，比2010年增長(zhǎng)22.1%，約占行業(yè)總產(chǎn)量的24.1%;銷售額合計(jì)約174.5億元，比2010年增長(zhǎng)26.3%，約占行業(yè)總銷售額的3成。4家企業(yè)產(chǎn)量和銷售額合計(jì)增長(zhǎng)幅度均高于行業(yè)平均水平。

2011年排名前15位制造商的總產(chǎn)量占全行業(yè)總產(chǎn)量的40.3%，銷售總額合計(jì)約占全行業(yè)總銷售額的43.5%。2011年行業(yè)集中度較2010年大幅度提高。

恒安是中國(guó)目前最大的生活用紙生產(chǎn)商。2011年，恒安生活用紙銷售額為80.18億港元，比2010年增長(zhǎng)31.1%;生活用紙占集團(tuán)總銷售額的47%;生活用紙業(yè)務(wù)的毛利率下降至31.4%，主要由于2011年上半年，主要原材料商品木漿價(jià)格大幅提高，使生產(chǎn)成本顯著上升。集團(tuán)繼續(xù)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以減輕成本上升的壓力，其中毛利率較低的衛(wèi)生紙的銷售額占生活用紙總銷售額的比例從2010年的33.4%降到2011年的31.7%。

2011年，分別安裝在，湖南、山東、重慶等地的新紙機(jī)投產(chǎn)。這些新紙機(jī)的投產(chǎn)使恒安2011年總產(chǎn)能達(dá)到60萬(wàn)噸。

2012年，恒安將分別在重慶、蕪湖和晉江增加6萬(wàn)噸、12萬(wàn)噸、12萬(wàn)噸產(chǎn)能，使公司2012年總產(chǎn)能達(dá)到90萬(wàn)噸。恒安計(jì)劃到2015年總產(chǎn)能達(dá)到120萬(wàn)噸。

金紅葉是中國(guó)第2大生活用紙生產(chǎn)商。2011年，金紅葉的年產(chǎn)能與恒安持平，達(dá)到60萬(wàn)噸。

維達(dá)是中國(guó)第3大生活用紙生產(chǎn)商。2011年，維達(dá)生活用紙(含少量濕巾、嬰兒紙尿褲)銷售額達(dá)到47.65億港元，同比增長(zhǎng)32.3%;利潤(rùn)為12.97億港元，同比增長(zhǎng)22.1%。維達(dá)紙巾紙等高毛利產(chǎn)品在總銷售額中的比例繼續(xù)提高，其中軟抽面巾紙的銷售額增長(zhǎng)高達(dá)66.5%。維達(dá)采取多種措施，部分抵消了木漿價(jià)格大幅上漲的負(fù)面影響，但毛利率仍從2010年的29.5%下降至2011年的27.2%。

2011年，分別安裝在廣東新會(huì)和江門、四川德陽(yáng)、湖北孝感、北京、浙江龍游和遼寧鞍山的新紙機(jī)投產(chǎn)。這些新紙機(jī)的投產(chǎn)使維達(dá)2011年生能增加到47萬(wàn)噸。

2012年，維達(dá)計(jì)劃再在鞍山基地增加兩臺(tái)BF-10EX紙機(jī)，合計(jì)年產(chǎn)能為3萬(wàn)噸;在廣東新會(huì)的新廠增加4臺(tái)新月型紙機(jī)，合計(jì)年產(chǎn)能為8萬(wàn)噸;在湖北孝感增加兩臺(tái)新月型紙機(jī)，合計(jì)年產(chǎn)能為4萬(wàn)噸。這些新紙機(jī)投產(chǎn)將使維達(dá)2012年的總產(chǎn)能達(dá)到62萬(wàn)噸。

此外，維達(dá)在山東萊蕪的新廠已通過(guò)環(huán)評(píng)，預(yù)計(jì)于2013年投產(chǎn)，將使維達(dá)生產(chǎn)基地達(dá)到9個(gè)，在全國(guó)形成覆蓋面更大的米字形布局。維達(dá)發(fā)展目標(biāo)為年總產(chǎn)能達(dá)到100萬(wàn)噸。

中順潔柔是中國(guó)第4大生活用紙企業(yè)，但與前3家企業(yè)的差距較大。2011年，中順潔柔銷售額達(dá)18.56億元，比2010年增長(zhǎng)4.35%;利潤(rùn)為1.13億元，比2010年減少21.27%。

中順潔柔2011年產(chǎn)能增加到23.6萬(wàn)噸。

2012年，中順潔柔新增加的4臺(tái)特斯克新月型紙機(jī)將分別安裝在成都、江門和唐山工廠。這4臺(tái)紙機(jī)合計(jì)年總產(chǎn)能為10.9萬(wàn)噸。2012年，4臺(tái)紙機(jī)如果全部投產(chǎn)，將使中順潔柔年總產(chǎn)能達(dá)到34.5萬(wàn)噸。

上海東冠紙業(yè)有限公司、金佰利目前分別居第5位、第6位。

上海東冠經(jīng)過(guò)數(shù)年來(lái)的平穩(wěn)發(fā)展，在上海和華東地區(qū)占有重要的市場(chǎng)份額，2011年年產(chǎn)能為3萬(wàn)噸的新月型衛(wèi)生紙機(jī)的投產(chǎn)標(biāo)志著東冠邁上了新臺(tái)階。

金佰利是全球最大的生活用紙生產(chǎn)商，但目前在中國(guó)的業(yè)務(wù)重點(diǎn)是紙尿褲，生活用紙業(yè)務(wù)沒(méi)有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，而是采取與其它企業(yè)合作方式，生產(chǎn)高品質(zhì)、差異化產(chǎn)品。

3月1日，金佰利公司全新的紙尿褲生產(chǎn)基地在南京江寧開(kāi)發(fā)區(qū)破土動(dòng)工。新工廠預(yù)計(jì)明年初投入使用。屆時(shí)，它將成為集制造、品質(zhì)控制、產(chǎn)品創(chuàng)新、工程項(xiàng)目管理、物流管理為一體的生產(chǎn)基地及產(chǎn)品研發(fā)中心。

新廠所有設(shè)備均為金佰利美國(guó)公司設(shè)計(jì)并制造的具有世界水平的全自動(dòng)化生產(chǎn)線，綜合設(shè)備效率為行業(yè)之最。綠色環(huán)保是新廠的另一大特點(diǎn)，工廠將采用美國(guó)能源署和美國(guó)綠色建筑協(xié)會(huì)指定的LEED標(biāo)準(zhǔn)，新廠所使用的土壤源地?zé)嵯到y(tǒng)將實(shí)現(xiàn)節(jié)能50%的目標(biāo)。

消費(fèi)水平提高;先進(jìn)產(chǎn)能份額擴(kuò)大;部分落后產(chǎn)能遭淘汰;2011年進(jìn)口衛(wèi)生紙機(jī)年總產(chǎn)能占行業(yè)總產(chǎn)能的42.7%

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與發(fā)達(dá)國(guó)家差距縮小

生活用紙委員會(huì)2011年對(duì)企業(yè)樣本調(diào)查推算結(jié)果顯示，國(guó)內(nèi)消費(fèi)的生活用紙產(chǎn)品中衛(wèi)生紙占主導(dǎo)地位，約占64.9%的市場(chǎng)份額，其它品類依次是面巾紙占20.3%，手帕紙占6.9%，餐巾紙占2.4%，廚房用紙占0.8%，擦手紙占2.5%，襯紙占1.4%。

在西歐、北美和日本等發(fā)達(dá)地區(qū)和國(guó)家，以銷售量計(jì)算，衛(wèi)生紙?jiān)谏钣眉埉a(chǎn)品中的份額大約在55%左右。2011年中國(guó)衛(wèi)生紙所占份額雖然比2010年下降，但仍高于發(fā)達(dá)國(guó)家，主要是由于包括廚房用紙和擦手紙?jiān)趦?nèi)的擦拭紙類產(chǎn)品的消費(fèi)量、特別是廚房用紙的消費(fèi)量仍然遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平。目前，發(fā)達(dá)國(guó)家擦拭紙所占份額約為30%。從各類生產(chǎn)商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，一般大企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，衛(wèi)生紙的份額低于平均水平，按產(chǎn)量計(jì)算，2011年恒安低于50%，金紅葉約為55%，中順為58%，金佰利和王子妮飄約為20%;而小企業(yè)，或使用非木漿、廢紙?jiān)系钠髽I(yè)，衛(wèi)生紙的份額則高于平均水平，有些甚至高達(dá)90%以上。

2011年面巾紙?jiān)谏钣眉堉械姆蓊~有所提高。這是由于面巾紙產(chǎn)品進(jìn)一步向三、四線城市普及，銷售量有較大的提高，但由于軟抽面巾紙所占比例越來(lái)越高，中低價(jià)產(chǎn)品的份額增加，所以銷售額的增長(zhǎng)主要依靠銷售量的提高。此外，2011年公共場(chǎng)所衛(wèi)生間配備擦手紙的情況進(jìn)一步普及;但廚房用紙的普及率還遠(yuǎn)未達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家水平，是需要進(jìn)行消費(fèi)引導(dǎo)的品類。

隨著生活用紙新項(xiàng)目的投產(chǎn)，中國(guó)生活用紙行業(yè)的技術(shù)裝備水平大大提高。新建大項(xiàng)目引進(jìn)高速寬幅衛(wèi)生紙機(jī)和先進(jìn)的產(chǎn)成品加工、包裝設(shè)備，技術(shù)起點(diǎn)與世界先進(jìn)水平同步，生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。衛(wèi)生紙機(jī)單機(jī)最大年產(chǎn)能達(dá)到7萬(wàn)噸，最大車速達(dá)到2400米/分鐘。采用的最新技術(shù)包括雙層流漿箱、靴式壓榨、鋼質(zhì)烘缸、新型起皺刮刀等。引進(jìn)的產(chǎn)成品加工和包裝設(shè)備具有世界最新技術(shù)水平。

引進(jìn)先進(jìn)衛(wèi)生紙機(jī)使中國(guó)生活用紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大的變化。截止到2011年年底，我國(guó)已投產(chǎn)的進(jìn)口新月型成形器衛(wèi)生紙機(jī)累計(jì)55臺(tái)，年產(chǎn)能合計(jì)187.8萬(wàn)噸;BF型衛(wèi)生紙機(jī)累計(jì)79臺(tái)，年產(chǎn)能合計(jì)103.4萬(wàn)噸;斜網(wǎng)衛(wèi)生紙機(jī)1臺(tái)，年產(chǎn)能1萬(wàn)噸。以上世界先進(jìn)的進(jìn)口衛(wèi)生紙機(jī)年總產(chǎn)能為292.2萬(wàn)噸，約占2011年生活用紙總產(chǎn)能的42.7%。

裝備現(xiàn)代化的趨勢(shì)還表現(xiàn)在新月型紙機(jī)逐步成為引進(jìn)紙機(jī)的主導(dǎo)機(jī)型，而且單臺(tái)紙機(jī)年產(chǎn)能達(dá)6萬(wàn)噸及以上的項(xiàng)目明顯增加，2009年為兩個(gè)，2010年為3個(gè)，2011年為4個(gè)，2012年為14個(gè)。

中國(guó)在生活用紙產(chǎn)品加工設(shè)備方面進(jìn)步較快，不但滿足了國(guó)內(nèi)中小紙廠的需求，而且出口量不斷增長(zhǎng)。由于企業(yè)招工難和勞動(dòng)力成本不斷增加，企業(yè)對(duì)全自動(dòng)化加工設(shè)備和包裝設(shè)備的需求增加。

行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)出預(yù)警：產(chǎn)能增量超過(guò)需求增量

階段性產(chǎn)能過(guò)剩不可避免

由于生活用紙市場(chǎng)容量持續(xù)增加、淘汰落后產(chǎn)能和文化印刷用紙市場(chǎng)疲軟等原因，2010年—2012年, 國(guó)內(nèi)高中檔產(chǎn)品的新增產(chǎn)能項(xiàng)目集中。大企業(yè)的擴(kuò)張有利于提高行業(yè)的集中度、裝備水平、產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，降低能耗和原材料消耗，減少污染。

從企業(yè)公布的發(fā)展規(guī)劃來(lái)看，金紅葉的年產(chǎn)能目標(biāo)是140萬(wàn)噸;恒安2012年的產(chǎn)能目標(biāo)是90萬(wàn)噸，2015年達(dá)到120萬(wàn)噸;維達(dá)的年產(chǎn)能目標(biāo)是100萬(wàn)噸。這3家企業(yè)都表示，將躋身全球最大的衛(wèi)生紙制造商行列。中順潔柔上市募集的資金用于投資新增生產(chǎn)基地和產(chǎn)能，項(xiàng)目投產(chǎn)后，年總產(chǎn)能也將達(dá)到35萬(wàn)噸。

除了現(xiàn)有大企業(yè)迅速擴(kuò)大產(chǎn)能外，原來(lái)生產(chǎn)其它紙種的造紙企業(yè)或新的市場(chǎng)參與者也在投資大型、現(xiàn)代化紙機(jī)，如晨鳴、南紙、銀鴿、撫順礦業(yè)、亞太森博等。

大量的投資項(xiàng)目使新增產(chǎn)能逐年遞增，2009年行業(yè)新增產(chǎn)能33.3萬(wàn)噸，2010年新增產(chǎn)能41.5萬(wàn)噸，2011年新增產(chǎn)能57.4萬(wàn)噸，2012年已投產(chǎn)和計(jì)劃投產(chǎn)的新增產(chǎn)能約148.25萬(wàn)噸，規(guī)劃在2013年及之后投產(chǎn)的已宣布項(xiàng)目的新增產(chǎn)能約135萬(wàn)噸。

2012年計(jì)劃投產(chǎn)的項(xiàng)目中有不少是本應(yīng)在2010年和2011年投產(chǎn)而由于各種原因推遲下來(lái)的。雖然《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出淘汰落后產(chǎn)能的目標(biāo)，但對(duì)衛(wèi)生紙機(jī)的淘汰機(jī)型并沒(méi)有明確規(guī)定，具體能夠關(guān)閉多少落后產(chǎn)能也還是未知數(shù)。而行業(yè)按照10%左右的年增長(zhǎng)率計(jì)算，年新增的市場(chǎng)容量為50—60萬(wàn)噸。所以依靠需求增長(zhǎng)和關(guān)閉小廠在2012年內(nèi)吸納148.25萬(wàn)噸的產(chǎn)能實(shí)在是太多了。估計(jì)有些項(xiàng)目還會(huì)后延，或不能達(dá)產(chǎn)。由于投資過(guò)熱，產(chǎn)能增長(zhǎng)超過(guò)了市場(chǎng)的增長(zhǎng)，所以階段性的產(chǎn)能過(guò)剩將不可避免，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，特別是新進(jìn)入的生產(chǎn)商，釋放和消化產(chǎn)能將遭遇更大的困難。

屬于快消品的生活用紙，受國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響較小;我國(guó)逐漸呈現(xiàn)小康型消費(fèi)特征，消費(fèi)多樣化且向中高檔過(guò)渡，領(lǐng)域不斷擴(kuò)展

未來(lái)市場(chǎng)仍然誘人

雖然受2011年上半年國(guó)際商品紙漿價(jià)格持續(xù)上漲影響，生活用紙企業(yè)的利潤(rùn)空間被壓縮，但通過(guò)改進(jìn)管理，降低原材料、能源消耗，產(chǎn)品調(diào)價(jià)等，企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況普遍良好。另外，商品紙漿價(jià)格從2011年下半年開(kāi)始下降，對(duì)行業(yè)提高2011年四季度和2012年的盈利水平有利。

2011年是“十二五”規(guī)劃的開(kāi)局之年。2012年1月9日，國(guó)家發(fā)改委、工信部和國(guó)家林業(yè)局聯(lián)合發(fā)布《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》(以下簡(jiǎn)稱規(guī)劃)。規(guī)劃提出的發(fā)展目標(biāo)包括生產(chǎn)消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)、原料結(jié)構(gòu)持續(xù)改善、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升、裝備水平逐步提高、資源消耗不斷降低、污染排放明顯下降、淘汰落后取得實(shí)效等8個(gè)方面。此外，規(guī)劃還包括新的行業(yè)扶持政策。這將使行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)企業(yè)受益。

規(guī)劃涉及生活用紙行業(yè)的內(nèi)容還包括提升造紙工業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備總體研發(fā)水平，制漿造紙裝備自主化比重由30%提高至50%;重點(diǎn)骨干造紙企業(yè)主體制漿造紙技術(shù)與裝備達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平;部分自主研發(fā)的制漿造紙裝備接近國(guó)際先進(jìn)水平等。

規(guī)劃將車速為1000米/分鐘以上的高速衛(wèi)生紙機(jī)列為裝備自主化研發(fā)重點(diǎn)。

規(guī)劃將寬幅、高速紙機(jī)，熱風(fēng)氣罩等技術(shù)列入“高檔生活用紙項(xiàng)目”實(shí)施內(nèi)容，并提出目標(biāo)——新增和技改高檔生活用紙項(xiàng)目年總產(chǎn)能達(dá)到210萬(wàn)噸。

規(guī)劃要求行業(yè)噸紙漿、紙及紙板的平均取水量由2010年的85立方米降至2015年的70立方米，減少18%;噸紙漿平均綜合能耗(標(biāo)準(zhǔn)煤)由2010年的0.45噸降至2015年的0.37 噸，降低18%;噸紙及紙板平均綜合能耗(標(biāo)準(zhǔn)煤)由2010年的0.68 噸降至2015年的0.53噸，降低22%。

規(guī)劃要求行業(yè)2015年主要污染物COD排放總量比2010年降低10%—12%;氨氮排放總量比2010年降低10%

雖然中國(guó)目前生活用紙消費(fèi)量?jī)H次于北美和西歐地區(qū)，位居世界第三位。但由于人口眾多，2011年我國(guó)生活用紙的人均消費(fèi)量?jī)H為3.9千克，尚未達(dá)到世界平均水平——人均4.2千克，相比北美的人均25千克、日本和西歐的人均15千克，還有相當(dāng)大的差距，市場(chǎng)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力仍非常大。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市化、國(guó)際化進(jìn)程的加快，市場(chǎng)需求潛力將不斷釋放，為生活用紙這一朝陽(yáng)行業(yè)帶來(lái)巨大的發(fā)展空間。

2012年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，預(yù)計(jì)GDP增長(zhǎng)率為7.5%。雖然歐債危機(jī)及美國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩繼續(xù)困擾全球經(jīng)濟(jì)，但生活用紙產(chǎn)品屬于快速消費(fèi)品，受國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響較小，中國(guó)市場(chǎng)逐漸呈現(xiàn)小康型消費(fèi)特征，消費(fèi)層次多樣化且向中高檔過(guò)渡，消費(fèi)領(lǐng)域不斷擴(kuò)展。

值得行業(yè)注意的是，中國(guó)生活用紙市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，階段性的供大于求不可避免。由于目前生活用紙消費(fèi)量的基數(shù)已經(jīng)較高，估計(jì)生活用紙市場(chǎng)在今后幾十年內(nèi)將以與我國(guó)GDP增長(zhǎng)率同步或略低的速度發(fā)展。